Прошло ровно два года с победы над Нериссой и Фобосом. Девушки совсем расслабились. "Учатся" в школе, ходят на дискотеки, встречаются с парнями(кстати, Ирме очень повезло: Эндрю Хорнтби удостоил её своим вниманием; теперь они вместе). Сердце Кондракара лежит в коробочке на полке в квартире Вандомов. Отец Вилл так и не объявлялся, но ей и с мамой проблем хватает. Сам же Кондракар всё также собирается на Совете и решает Вселенские вопросы. Королева Элион восседает на троне в Меридиане и вспоминает свободную жизнь на Земле. Но иногда ей всё же удаётся вырваться из своих обязанностей и отправиться в Хитерфилд, повидаться с подругами. В Вечном городе Оракул предсказывает будущее. А Калеб и Бланк живут в своих хижинах и зарабатывают кто чем может. В тюрьме томятся все негодяи и их союзники. Все два года всё было тихо и спокойно... Но вдруг...
  Вилл, придя из школы и зайдя в комнату, услышала странное шуршание в шкафу. Там, где лежало Сердце. Девушка взяла коробочку и открыла замок. Кристалл взлетел над головой Стражницы. Что это значит? Вилл была очень удивлена. Кулон развернулся и полетел по воздуху в сторону выхода. Девушка побежала за ним. В итоге, Сердце Кондракара привело её к дому Лин(ресторану "Серебряный Дракон"). Ян Лин с внучкой Хай были там. Бывшая Стражница подсказала им обратиться в Кондракар за объяснением. Итак, собравшись вместе, Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин поспешили в Центр Бесконечности.
  Там они узнали, что Нерисса, Фобос и все их преспешники сумели каким-то образом, пока королевы Элион вновь не было на месте, освободиться и спрятаться в неизвестном никому городе. Мало того, эти злодеи собираются создать тёмные копии Стражниц, чтобы те запятнали честное имя WITCH...
  Справятся ли Стражницы сами? А может им потребуется помощь от неизвестных им людей? Всё зависит от вас!